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Le logiciel de gestion de la consommation des membres de l'industrie des services de restauration et de divertissement est un logiciel professionnel de gestion des ventes commerciales qui contient des modules tels que le système de gestion des ventes de marchandises, le système de gestion des membres, le système de gestion des stocks (système de gestion d'entrepôt), Le système de gestion financière et d'autres. La conception de l'interface logicielle est simple, belle et son processus logiciel humanisé, de sorte que l'utilisateur moyen peut rapidement maîtriser les méthodes d'utilisation du logiciel sans formation. Ce système de gestion intègre parfaitement les fonctionnalités puissantes du logiciel d'importation et de dépôt et du logiciel de gestion des membres, il est largement utilisé dans les entreprises, les centres commerciaux, les supermarchés, les magasins, etc. pour la gestion des ventes commerciales, la gestion des stocks, la gestion financière, etc., la gestion des clients, la gestion des membres et d'autres occasions, c'est un outil puissant pour la gestion informatique de votre entreprise.
Avantages puissants du logiciel de gestion de la consommation des membres dans l'industrie des services de restauration et de divertissement:
1) l'interface est belle et magnifique, puissante et simple à utiliser.
2) gestion informatisée pour que les stocks ne soient plus des comptes confus.
3) fonction de rapport puissante pour vous tenir au courant des activités de votre entreprise.
4) avoir une gestion spéciale de la clientèle, la gestion du personnel, vous permet de gérer plus insouciant.
5) intégré côté serveur BS, peut interroger l'inventaire à distance.
6) mode de données associé original pour rendre toutes les requêtes simples et pratiques.
7) combine parfaitement les avantages du système de gestion des membres et du système de dépôt entrant.
Quels sont les avantages du logiciel de gestion des ventes des membres fourni par mon entreprise?
1) cristallisation intelligente de l'équipe de développement professionnelle expérimentée et des experts en gestion de plus de 30 personnes,
2) produit principal de l'entreprise de logiciels de haute technologie, obtenir la lettre de certification de l'entreprise de logiciels et la lettre de certification de produits logiciels.
2) Système complet de service après - vente
3) Programme, besoins, conception, développement, service complet
4) Système de prix raisonnable "rapport qualité - prix"
5) l'interface humaine permet à vos employés de se mettre en main sans formation
6) Le but du service est de « toujours servir, toujours progresser ».
I. Introduction au système
1.1, caractéristiques fonctionnelles
Gestion des achats entrants: gestion des achats entrants, des retours d'achats, des demandes de documents entrants / sortants et des stocks courants, des transactions avec les fournisseurs.
Gestion des ventes: effectuer des ventes de marchandises, des retours de clients, des demandes de documents de vente / retour et des stocks actuels, des transactions avec les clients.
Gestion des stocks: comprend le déblocage des marchandises entre les stocks, la Déclaration des dommages - intérêts sur les marchandises, une fonction d'inventaire des stocks puissante, des demandes d'alarme sur les marchandises en stock.
Rapport statistique: fonction complète de requête statistique, chaque document peut être clairement reflété par chaque paiement reçu.
Gestion quotidienne: gestion intégrée des fournisseurs, des clients et des opérateurs, gestion des recettes et des dépenses quotidiennes, gestion des créances douteuses des clients, gestion des contrats.
Paramètres de base: paramètres de base pour les informations sur les marchandises, les fournisseurs, les clients, les employés, les entrepôts, etc.
Maintenance du système: possibilité de sauvegarde / restauration de la base de données, initialisation du système, modification du mot de passe par l'opérateur, clôture de fin d'année, visualisation des logs.
1.2, exigences du système
Matériel informatique au - dessus de 586 niveaux.
2, logiciel requis le système d'exploitation est chinois Win98, win2000, winxp.win2003
3, avec le pilote de base de données Microsoft
Résolution d'écran supérieure à 800x600.
II. Démarrage rapide
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Interface principale du système:
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2.1, configuration de base:Dans les paramètres de base, vous pouvez définir les informations sur les marchandises, les fournisseurs, les clients, les employés, les entrepôts, les opérateurs
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2.1.1, informations sur les marchandises
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Cliquez sur "informations sur les marchandises" dans le module de configuration de base pour accéder à l'interface d'informations sur les marchandises comme dans la figure 2
Figure 2
Dans la fenêtre Informations sur les produits, à gauche, la catégorie de produits et dans la liste de droite, les produits correspondant à cette catégorie. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur une catégorie, vous pouvez ajouter des catégories, renommer et supprimer des catégories. La catégorie ajoutée est le niveau suivant qui appartient à la catégorie sélectionnée et qui ne peut pas être supprimé s'il existe des produits sous la catégorie. Vous pouvez entrer le nom de la catégorie ou le Code abrégé de la catégorie dans la zone de texte après le nom de la catégorie pour interroger la catégorie souhaitée.
Cliquez sur le bouton "augmenter" dans la liste des articles pour ouvrir l'interface augmenter les articles comme dans la figure 3
Figure 3
Entrez toutes les informations sur l'article ajouté dans cette section, cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour enregistrer l'article dans l'article existant à droite, après l'avoir enregistré, vous pouvez continuer à entrer l'article suivant. Dans articles enregistrés, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris pour supprimer les articles sélectionnés ou supprimer tous les articles enregistrés. Si vous pouvez cliquer directement sur le bouton "quitter" une fois que l'augmentation de l'article est terminée. Après avoir quitté la fenêtre Ajouter des articles, les articles que vous venez d'ajouter sont affichés dans la liste des articles. Si vous souhaitez modifier un article, cochez d'abord l'article que vous souhaitez modifier, cliquez sur le bouton "modifier" pour ouvrir l'interface de modification de l'article, dans l'interface de modification de l'article, modifiez les informations correspondantes en cliquant sur "Enregistrer". En cliquant sur le bouton Supprimer, vous pouvez supprimer l'article sélectionné, qui a déjà été utilisé.
Comment créer un stock d'ouverture dans le système si aucune transaction commerciale n'est effectuée, lorsque vous cliquez sur le bouton informations sur les marchandises, vous êtes invité à ouvrir les informations sur les marchandises ou à créer un stock d'ouverture de céréales. Ouvrez la fenêtre de comptabilité d'ouverture des marchandises en stock comme dans la figure 4.
Figure 4
Toutes les informations sur les marchandises qui ont été ajoutées sont visibles dans les informations sur les marchandises dans la fenêtre, et vous pouvez voir les marchandises dans cet entrepôt en sélectionnant un entrepôt dans la Bibliothèque de marchandises à droite. Dans les informations sur les marchandises, vous pouvez sélectionner l'un des produits en cliquant sur "ajouter à l'entrepôt" pour entrer les données d'ouverture et le prix de revient dans la fenêtre qui s'affiche, ce qui permet d'établir un compte initial pour l'article dans l'entrepôt spécifié.
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2.1.2 paramètres du fournisseur
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Figure 5
Cliquez sur le bouton informations fournisseur dans le module paramètres de base pour ouvrir la fenêtre Informations fournisseur comme indiqué dans la figure 5. Tous les fournisseurs sont visibles dans la fenêtre. Cliquez sur le bouton augmenter pour ouvrir la fenêtre Ajouter un fournisseur, entrez les informations du fournisseur et le nom du fournisseur ne peut pas être répété. Si le fournisseur a un montant d'ouverture, inscrivez le montant correspondant après « à recevoir en début de période ». Si le fournisseur par défaut de la sélection apparaît comme tel lorsque la fenêtre achats entrants et retours d'achats s'ouvre, il ne peut y en avoir qu'un seul. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier les informations sélectionnées sur le fournisseur. Si la fourniture a lieu, le montant versé au début de la période ne peut plus être modifié. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer le fournisseur sélectionné, qui ne peut pas être supprimé s'il est en activité. Le système a un « fournisseur normal » qui ne peut pas être supprimé. Cliquez sur le bouton Rechercher pour ouvrir la fenêtre de demande de fournisseur et entrez les critères appropriés pour rechercher différentes informations sur le fournisseur. Cliquez sur le bouton tout pour afficher toutes les informations du fournisseur.
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2.1.3, paramètres du client |
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Figure 6
Cliquez sur le bouton "informations client" dans le module de configuration de base pour ouvrir la fenêtre Informations client comme dans la figure 6. Tous les clients sont visibles dans la fenêtre. Cliquez sur le bouton "augmenter" pour ouvrir la fenêtre augmenter le client, entrez les informations du client, le nom du client ne peut pas être répété. Si ce client a un montant d'ouverture, inscrivez le montant correspondant après « à recevoir au début de la période ». Si le client par défaut dans la sélection apparaît pour ce client lorsque la fenêtre ventes et retours de clients s'ouvre, le client par défaut ne peut en avoir qu'un. Les informations client sélectionnées peuvent être modifiées en cliquant sur le bouton "modifier". Si ce client a une entreprise en cours, le montant à recevoir en début de période ne peut pas être modifié. Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer un client sélectionné, qui ne peut pas être supprimé s'il a une entreprise en cours. Le système a un "client normal" qui ne peut pas être supprimé. Cliquez sur le bouton "trouver" pour ouvrir la fenêtre de demande de client, entrez les conditions appropriées pour demander différentes informations client. Cliquez sur le bouton tout pour lister toutes les informations client.
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2.1.4, configuration des employés |
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Figure 7
Cliquez sur le bouton « informations sur les employés » dans le module paramètres de base pour ouvrir la fenêtre Informations sur les employés comme indiqué dans la figure 7. Tous les employés sont visibles dans la fenêtre. Cliquez sur le bouton "augmenter" pour ouvrir la fenêtre Ajouter un employé, entrez les informations de l'employé, le nom de l'employé ne peut pas être répété. Vous pouvez modifier les informations sélectionnées sur les employés en cliquant sur le bouton Modifier. Appuyez sur le bouton Supprimer pour supprimer un employé sélectionné, qui ne peut pas être supprimé s'il a une entreprise en cours. Cliquez sur le bouton "rechercher" pour ouvrir la fenêtre de demande de l'employé, entrez les conditions appropriées pour demander différentes informations sur l'employé. Cliquez sur le bouton tout pour lister toutes les informations sur les employés.
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2.1.5, configuration de l'entrepôt |
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Figure 8
Cliquez sur le bouton "paramètres de l'entrepôt" dans le module paramètres de base pour ouvrir la fenêtre paramètres de l'entrepôt comme dans la figure 8. Tous les entrepôts sont visibles dans la fenêtre. Cliquez sur le bouton "augmenter" pour ouvrir la fenêtre augmenter l'entrepôt, entrez les informations de l'entrepôt, le nom de l'entrepôt ne peut pas être répété. Si l'entrepôt par défaut s'affiche dans la sélection pour cet entrepôt lorsque tous les documents sont ouverts, l'entrepôt par défaut ne peut en avoir qu'un. Cliquez sur le bouton "modifier" pour modifier les informations d'entrepôt sélectionnées. Appuyez sur le bouton Supprimer pour supprimer l'entrepôt sélectionné, qui ne peut pas être supprimé s'il y a une activité dans cet entrepôt. Cliquez sur le bouton "trouver" pour ouvrir la fenêtre de demande d'entrepôt, entrez les conditions appropriées pour demander différentes informations d'entrepôt. Cliquez sur le bouton "tout" pour lister toutes les informations de l'entrepôt.
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2.1.6, paramètres de l'opérateur |
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Figure 9
Cliquez sur le bouton "paramètres de l'opérateur" dans le module de configuration de base pour ouvrir la fenêtre de configuration de l'opérateur comme dans la figure 9. Tous les opérateurs sont visibles dans la fenêtre. Cliquez sur le bouton "augmenter" pour ouvrir la fenêtre augmenter l'opérateur, entrez les informations de l'opérateur, le numéro de l'opérateur, le nom de l'opérateur ne peuvent pas être répétés. Cliquez sur le bouton "modifier" pour modifier les informations sélectionnées sur l'opérateur. Cliquez sur le bouton "supprimer" pour supprimer l'opérateur sélectionné. L'opérateur "admin" est un super administrateur avec tous les droits et cet administrateur ne peut pas être modifié et supprimé.
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2.1.6, configuration du système |
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Figure 10
Cliquez sur le bouton "paramètres système" dans le module de configuration de base pour ouvrir d'autres fenêtres de configuration comme dans la figure 10. Dans la fenêtre, vous pouvez voir les autres paramètres divisés en trois parties:
Il suffit d'entrer les informations appropriées sur l'entreprise dans la page informations sur l'entreprise, qui apparaîtra dans le document imprimé.
Paramètres principaux dans la page paramètres système, certains paramètres liés à ce système peuvent être définis différemment selon les besoins.
Le taux préférentiel (en pourcentage) sur le montant à payer est principalement défini dans la page paramètres du taux de réduction au moment de la vente de l'article.
Définissez un numéro de port dans la page paramètres d'accès distant, entrez l'adresse IP du serveur http: / / dans la barre d'adresse de n'importe quel navigateur de machine dans le réseau local: numéro d'extrémité pour voir l'inventaire. Par exemple: le port est 888 et l'IP Native est 192.168.0.1. N'importe quelle machine dans le réseau local peut effectuer une requête d'inventaire via http / / 192.168.0.1: 888. Définissez les paramètres ci - dessus en cliquant sur le bouton "Enregistrer".
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2.2 maintenance du systèmePrincipalement inclus dans la maintenance du système sauvegarde / restauration des bases de données, initialisation du système, modification des mots de passe, clôture de fin d'année, affichage des journaux |
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2.2.1, sauvegarde / restauration de bases de données |
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Figure 11
Cliquez sur le bouton "maintenance du système" dans les paramètres de base, ouvrez la fenêtre de maintenance du système et cliquez sur le bouton "Sauvegarde / restauration de la base de données" pour ouvrir l'interface comme dans la figure 11. Sélectionnez le chemin de la sauvegarde dans la page de données de sauvegarde, cochez "sauvegarde automatique" Si vous avez besoin d'une sauvegarde automatique, puis sélectionnez sauvegarder toutes les quelques heures, le système sauvegarde automatiquement la base de données en fonction des paramètres. Sélectionnez recover files dans la page Recover data et appuyez sur OK.
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2.2.2, initialisation du système |
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Figure 12
Cliquez sur le bouton "maintenance du système" dans les paramètres de base, ouvrez la fenêtre de maintenance du système et cliquez sur le bouton "initialisation du système" pour ouvrir l'interface comme dans la figure 12. Les données correspondantes peuvent être supprimées en fonction de la situation et les données ne seront pas récupérables après la suppression.
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2.2.3, modifier le mot de passe |
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Cliquez sur le bouton "maintenance du système" dans les paramètres de base, ouvrez la fenêtre de maintenance du système, puis cliquez sur le bouton "modifier le mot de passe" pour ouvrir la fenêtre de modification du mot de passe. Dans cette fenêtre, il est possible de modifier le mot de passe de l'opérateur lui - même, c'est - à - dire que le programme modifie le mot de passe de l'opérateur en tant qu'opérateur.
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2.2.4, règlement de fin d'année
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Figure 13
Cliquez sur le bouton "maintenance du système" dans les paramètres de base, ouvrez la fenêtre de maintenance du système et cliquez sur le bouton "clôture de fin d'année" pour l'ouvrir comme dans la figure 13.
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Cliquez sur le bouton "maintenance du système" dans les paramètres de base, ouvrez la fenêtre de maintenance du système, puis cliquez sur le bouton "afficher les journaux" pour ouvrir la fenêtre afficher les journaux.
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2.2.6, configuration de la carte de membre |
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Dans "paramètres de la carte de membre" peut être divisé en quatre modules principaux: paramètres de la carte de membre, paramètres de points, paramètres de cadeaux, demandes de cadeaux.
Comme l'image est le module de configuration de la carte de membre, dans cette fenêtre, vous pouvez définir la façon dont le niveau de membre et les offres sont définies.
Comme l'image est le module de configuration d'intégration, dans cette fenêtre, vous pouvez définir la situation d'intégration des marchandises ordinaires et spéciales.
Comme l'image est le module de gestion des cadeaux, dans cette fenêtre, la liste de gauche correspond à tous les articles en stock et à droite à la liste des articles sélectionnés pour les cadeaux.
Comme illustré dans le module de requête de cadeaux, dans cette fenêtre, vous pouvez interroger le flux de cadeaux sortants.
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2.2.7, gestion des membres |
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La gestion des membres peut être divisée en quatre modules principaux: gestion des membres, consommation des membres, renouvellement des membres, affichage multiniveau des membres.
Comme l'image est le module de gestion des membres, dans cette fenêtre, vous pouvez augmenter les membres, modifier les membres, supprimer les membres, etc.
Comme illustré dans le module consommation des membres, cette fenêtre permet de consulter les détails de la consommation des membres à différents moments.
Comme illustré dans le module renouvellement des membres, vous pouvez consulter les détails du renouvellement des membres dans cette fenêtre.
Comme l'image est le module d'affichage multi - niveaux des membres, les différents niveaux de membres (le modèle de la pyramide) sont visibles dans la liste de gauche et les détails des membres inférieurs sont visibles à droite.
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2.3.1, achats entrants |
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Cliquez sur le bouton "acheter en amont" dans la gestion des entrées pour ouvrir la fenêtre de réapprovisionnement comme dans la figure 14.
Figure 14
Dans la fenêtre, vous pouvez voir le rouge pour le numéro unique, qui se compose de quatre parties telles que CJ, les deux premiers chiffres "CJ" sont le signe du document d'achat entrant, "050511" est le document ajouté le 11 mai 05, "01" est le numéro de l'opérateur actuel et "0001" est le numéro de compte courant. S'il existe un fournisseur par défaut défini, la fenêtre s'ouvre avec le fournisseur par défaut affiché après nom du fournisseur, voir Paramètres du fournisseur pour les paramètres spécifiques. S'il existe un entrepôt par défaut défini, c'est cet entrepôt par défaut qui apparaît après le nom de l'entrepôt lorsque la fenêtre s'ouvre. Si l'option avoir le numéro unique d'origine lors de l'entrée ou de la vente est cochée dans les paramètres système, le numéro unique d'origine apparaît dans le coin inférieur droit de la fenêtre d'entrée ouverte. Cliquez sur le bouton "ajouter des articles" pour afficher la fenêtre Ajouter des articles comme dans la figure 15.
Figure 15
Divisé en deux parties dans la fenêtre Ajouter des produits, à gauche, les informations sur les produits et à droite, les produits sélectionnés. Dans la zone de texte après "numéro d'article ou nom" Vous pouvez entrer le numéro d'article, le nom de l'article, le Code abrégé du nom, l'unité, le modèle de spécification peut être consulté pour les informations sur les produits correspondants, les informations sur les produits peuvent être divisées en trois catégories comme dans L'image, la liste des produits est tous les produits, la liste des produits est toutes les catégories, chaque catégorie est à son tour liée aux produits correspondants, les derniers arrivages sont les 20 premiers produits les plus récents. Cochez l'article correspondant en cliquant sur le bouton "ajouter", entrez la valeur de référence et la quantité dans la fenêtre qui apparaît pour ajouter l'article à l'article sélectionné. Le bouton Modifier supprimer dans l'article sélectionné permet de modifier et de supprimer l'article sélectionné. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour enregistrer les articles sélectionnés dans la fenêtre achats entrants. Cliquez à nouveau sur le bouton "Enregistrer" de la figure 14 pour sauvegarder les achats entrants.
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2.3.2, retour des achats |
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Les étapes opérationnelles pour les retours d'achat sont les mêmes que pour les achats entrants, vous pouvez voir opérations d'achat entrants. Si vous cochez « seuls les articles de ce fournisseur peuvent être retournés lors de l'achat d'articles retournés » dans les paramètres du système, les articles qui n'ont pas été retournés par ce fournisseur ne peuvent pas être retournés.
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2.3.3 comptes courants (fournisseurs)
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Cliquez sur le bouton « comptes courants » dans la gestion des entrées pour ouvrir la fenêtre de la figure 16.
Figure 16
Dans la fenêtre de facturation, il y a trois parties: tous les documents du fournisseur, les ventes de marchandises du fournisseur et la comptabilité du fournisseur.
- Tous les documents du fournisseur indiquent les documents de compte courant de tous les fournisseurs ou d'un fournisseur désigné, ainsi que les bons de livraison, les bons de retour et les ordres de paiement figurant dans la « Liste des comptes courants » en haut. Un document élu affiche les détails de ce document dans la liste en bas. Cliquez sur « tous les fournisseurs » pour afficher tous les fournisseurs, ou vous pouvez entrer un fournisseur après « nom du fournisseur » pour afficher un fournisseur. Sélectionnez un fournisseur dans la colonne en cliquant sur le bouton « payer » et le paiement se fait de deux manières, soit sous la forme d'un ordre de paiement qui est également un paiement séparé, soit sur un bon de livraison. Cocher un enregistrement dans la liste des comptes en cliquant sur le bouton afficher le document affiche le document enregistré. En cliquant sur le bouton « filtrer les documents », vous filtrez les bons d'entrée, les bons de retour, les bons de paiement.
- Les ventes de marchandises d'un fournisseur indiquent les ventes de marchandises d'un fournisseur et la quantité, le montant et les stocks de marchandises vendues par le fournisseur sont clairement indiqués dans la liste.
- La comptabilité des fournisseurs indique tous les achats entrants des fournisseurs, les retours d'achats, le montant que nous devons et le montant que nous payons.
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2.3.4, demandes de retour entrantes |
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Dans la gestion des achats, cliquez sur le bouton « demande de retour entrant » pour ouvrir une fenêtre comme celle de la figure 17.
Figure 17
Entrez le numéro de document, le numéro unique original du bordereau d'arrivée ou de retour dans la zone de texte après "numéro de document" dans la fenêtre pour la recherche. Dans la liste en haut s'affiche le document recherché, et dans la liste en bas s'affichent les détails correspondant à ce document. Cliquez sur le bouton "Query" pour ouvrir une fenêtre de requête telle que celle de la figure 18.
Figure 18
La sélection des conditions correspondantes dans la fenêtre de requête permet d'interroger le document plus en détail. Si vous ne sélectionnez pas, tous les documents sont par défaut.
En cliquant sur le bouton « afficher le document », vous ouvrez les détails de ce document.
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2.3.5, enquête sur l'inventaire actuel |
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Cliquez sur le bouton "Current stock Query" dans la gestion des stocks entrants pour ouvrir la fenêtre de demande de stock comme dans la figure 19.
Figure 19
La fenêtre de requête d'inventaire est divisée en deux parties, l'une est la requête de changement d'inventaire et l'autre est la requête de changement de marchandise. Dans la liste des requêtes de changement de stock, les informations sur les marchandises en stock sont affichées, telles que la quantité en stock, le prix de revient des stocks, le prix total des stocks, etc. après « numéro ou nom de l'article», entrez le numéro de l'article, le nom de l'article, le Code abrégé du nom pour rechercher les informations de stock des marchandises correspondantes. Cliquez sur le bouton "Query" pour ouvrir la fenêtre de requête, dans laquelle vous sélectionnez l'inventaire de requête correspondant à des conditions plus précises. Cliquer sur le bouton tout répertorie tous les articles en stock. Cliquez sur le bouton "afficher les détails" pour ouvrir la fenêtre de détails comme dans la figure 20.
Figure 20
Dans cette fenêtre, toutes les entrées et sorties d'un produit donné sont affichées. Appuyez sur le bouton "rechercher" pour ouvrir la fenêtre de recherche et sélectionnez la requête que les critères correspondants peuvent préparer davantage. Cliquez sur le bouton afficher les détails pour ouvrir les détails de cet enregistrement.
Ce qui est affiché dans le changement de marchandise est l'entrée, le retour, la vente, le retour de la vente des marchandises pendant une certaine période de temps.
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2.4 Gestion des ventes
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2.4.1, vente de marchandises |
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Cliquez sur le bouton "merchandising" de la gestion des ventes pour ouvrir la fenêtre merchandising comme dans la figure 21.
Figure 21
Sélectionnez le nom du client, le nom de l'entrepôt, l'opérateur, les notes et d'autres informations dans la fenêtre, cliquez sur le bouton "ajouter des articles", ouvrez la fenêtre Ajouter des articles, des actions spécifiques voir l'action "achat entrant", une fois que l'augmentation des articles est terminée, cliquez sur le bouton "OK" pour enregistrer cette vente.
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2.4.2 retour des marchandises par le client |
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Les étapes opérationnelles pour le retour d'un client sont les mêmes que pour la vente de marchandises, voir opérations de vente de marchandises. Dans les paramètres du système, si vous cochez « un client ne peut retourner que les produits de ce client lorsqu'il les retourne », les produits que le client n'a pas consommés au moment du retour ne peuvent pas être retournés. |
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2.4.3 comptes courants (clients) |
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Cliquez sur le bouton « comptes courants » dans la gestion des ventes pour ouvrir la fenêtre de la figure 22.
Figure 22
Dans la fenêtre de facturation, il y a trois parties: tous les documents du client, les ventes du client, la comptabilité du client.
- Tous les documents du client sont les documents de compte courant de tous les clients ou d'un client désigné, les ordres de vente, les bons de retour de vente, les ordres de paiement affichés dans la liste des comptes courants en haut. Un document élu affiche les détails de ce document dans la liste en bas. Cliquez sur "tous les clients" pour afficher tous les clients, ou vous pouvez taper ce qu'un client montre à un certain client après "nom du client". Sélectionnez un client dans l'affichage de la colonne en cliquant sur le bouton "payer" et le paiement se fait de deux manières, soit sous la forme d'un ordre de paiement qui est également un paiement séparé, soit pour un ordre de vente donné. Cocher un enregistrement dans la liste des comptes en cliquant sur le bouton afficher le document affiche le document enregistré. En cliquant sur le bouton « filtrer les documents », vous filtrez les bons d'entrée, les bons de retour, les bons de paiement.
- Les ventes des clients montrent les ventes d'un certain client, et dans la liste, il est clair de voir la quantité, le montant et le stock vendus par le client.
- La comptabilité du client est affichée pour toutes les ventes de marchandises du client, les retours de vente, le montant dû par le client et le montant payé par le client.
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2.4.4, demandes de retour de vente |
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Dans la gestion des ventes, cliquez sur le bouton « demande de retour des ventes » pour ouvrir une fenêtre comme celle de la figure 23.
Figure 23
Renseignez - vous en saisissant le numéro de document, le numéro original du bordereau de vente ou du bordereau de retour de vente dans la zone de texte après « numéro de document » dans la fenêtre. Dans la liste en haut s'affiche le document recherché, et dans la liste en bas s'affichent les détails correspondant à ce document. Cliquez sur le bouton "Query" pour ouvrir une fenêtre de requête telle que celle de la figure 24.
Figure 24
La sélection des conditions correspondantes dans la fenêtre de requête permet d'interroger le document plus en détail. Si vous ne sélectionnez pas, tous les documents sont par défaut.
En cliquant sur le bouton « afficher le document », vous ouvrez les détails de ce document.
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2.4.5, enquête sur l'inventaire actuel |
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Opérations spécifiques voir2.4.5"Current stock Query" dans la gestion des entrées. |
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2.5 gestion des stocks |
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2.5.1, réacheminement des stocksLes transferts de stocks sont principalement effectués et les transferts sont comptabilisés. |
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Cliquez sur le bouton 'réapprovisionnement des stocks' dans la gestion des stocks pour ouvrir la fenêtre illustrée à la figure 25.
Figure 25
Il comprend le contenu de deux sections:
- Ordre de réacheminement des stocks: Cette partie complète le réacheminement des stocks;
Ce qui s'affiche: lorsque vous sélectionnez un bien transféré via le bouton Ajouter un bien, le bien sélectionné s'affiche dans le tableau biens transférés sous le bouton Ajouter un bien.
Processus d'exploitation: l'utilisateur sélectionne ou entre les informations de base de l'affectation dans les options "transfert d'entrepôt", "transfert d'entrepôt", "date de transfert", "gestionnaire", "Remarques";
Accédez à la fenêtre Ajouter des produits via le bouton Ajouter des produits pour effectuer la sélection des produits à transférer;
Lorsque vous quittez la fenêtre augmenter les marchandises via le bouton Enregistrer, les boutons modifier les marchandises, supprimer les marchandises, imprimer les documents apparaissent dans la fenêtre réapprovisionnement des stocks;
La modification de la quantité de marchandises sélectionnées peut être effectuée par le bouton Modifier les marchandises;
La suppression des marchandises sélectionnées dans le formulaire « marchandises transférées » est possible via le bouton « supprimer les marchandises »;
Sélectionnez le menu Imprimer le document pour imprimer les données du formulaire marchandises transférées, sélectionnez le menu aperçu du document pour afficher les données du formulaire marchandises transférées dans le menu contextuel via le bouton Imprimer le document.
L'utilisateur effectue la sauvegarde de cette affectation et le début de la prochaine affectation via le bouton "OK".
Lorsque l'utilisateur clique avec le bouton droit de la souris dans le tableau « biens transférés », les différents éléments de menu du menu contextuel sont utilisés de la même manière que plusieurs boutons du même nom.
- Transferts de stocks: Cette section effectue des recherches, des statistiques sur les transferts effectués sur une période donnée;
Afficher le contenu:
Indiquer chaque document de transfert dans la « Liste des transferts de stocks » et, dans le tableau ci - dessous, les informations détaillées sur les marchandises transférées correspondant à chaque transfert;
Processus opérationnel:
Les utilisateurs effectuent des statistiques de requêtes sur les transferts de chaque entrepôt au cours de différentes périodes en sélectionnant différentes périodes dans l'option "délai de transfert" et via le bouton "requête";
Cliquez sur Sélectionner un enregistrement de transfert différent dans la liste des transferts d'inventaire et le tableau ci - dessous affichera des informations détaillées sur les marchandises transférées correspondant à chaque ordre de transfert;
L'utilisateur génère un relevé des marchandises transférées via le bouton "afficher les documents".
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2.5.2, perte déclarée:Le module complète principalement la Déclaration des dommages et des déversements des marchandises en stock. |
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Appuyez sur le bouton « signaler un débordement » dans la gestion des stocks pour ouvrir la fenêtre illustrée à la figure 26.
Figure 26
L'utilisateur effectue différentes opérations en sélectionnant ou en entrant chaque information de base dans les options "nom de l'entrepôt", "date", "gestionnaire", "remarque" et en sélectionnant "perte de marchandise" ou "dépassement de marchandise" dans "type de document".
Processus opérationnel: prenez les marchandises déclarées comme exemple;
La sélection des marchandises à déclarer est effectuée en entrant dans la fenêtre « augmenter les marchandises» via le bouton « augmenter les marchandises»;
Lorsque vous quittez la fenêtre augmenter les marchandises via le bouton Enregistrer, les boutons modifier les marchandises, supprimer les marchandises et imprimer les documents apparaissent dans la fenêtre signaler des dommages / débordement des marchandises;
La modification de la quantité déclarée de la marchandise déclarée sélectionnée peut être effectuée via le bouton « modifier la marchandise »;
La suppression des marchandises sélectionnées dans le formulaire « marchandises déclarées » est possible via le bouton « supprimer les marchandises »;
Sélectionnez le menu Imprimer le document dans le menu contextuel pour imprimer les données du tableau des marchandises perdues, sélectionnez le menu prévisualiser le document pour prévisualiser les données du tableau des marchandises perdues via le bouton Imprimer le document;
Avec le bouton "OK", la sauvegarde de cette perte et le début de la prochaine perte sont effectués.
Lorsque l'utilisateur clique avec le bouton droit de la souris dans le tableau "marchandises déclarées", chaque élément de menu du menu qui apparaît sert le même but que plusieurs boutons du même nom.
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2.5.3 inventaire des stocks:Cette section effectue l'entrée des marchandises inventoriées, l'enquête sur les marchandises non vendues et les opérations de rentabilité et de perte des marchandises. |
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Cliquez sur le bouton "Inventaire des stocks" dans la gestion des stocks pour ouvrir la fenêtre illustrée à la figure 27.
Figure 27
Inventory Inventory comprend deux pages: Inventory Inventory input, unboard goods query.
- Inventaire des stocks entrée:
Afficher le contenu:
Lorsque l'utilisateur sélectionne différents entrepôts, en haut à droite de la fenêtre, affiche "Inventory Warehouse", le "nombre total de marchandises", le "nombre de points vendus", le "nombre de points non vendus", etc. des marchandises inventoriées de l'entrepôt; Dans le tableau ci - dessous ('marchandises en stock') apparaîtront les informations de base sur les marchandises en stock de l'entrepôt sélectionné (principalement: quantité en stock, quantité inventoriée, ces deux quantités étant l'objectif principal de l'inventaire).
Processus opérationnel:
Lorsque l'utilisateur vient d'entrer dans l'interface d'inventaire, l'option "sélectionner entrepôt" et l'option "numéro d'article ou nom" sont vides, à ce stade
L'utilisateur peut choisir l'entrepôt à inventorier en sélectionnant d'abord l'entrepôt dans' sélectionner l'entrepôt ',
Entrez ensuite le nom de l'article dans "numéro ou nom de l'article" (nom abrégé, numéro) sélectionnez l'article à inventorier dans la liste des articles qui apparaît (cette liste ne contient à ce stade que les articles de l'entrepôt sélectionné),
Entrez ensuite la quantité d'inventaire de cet article dans l'option quantité; Appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer l'inventaire de cet article,
À ce stade, les informations sur cet article seront ajoutées au formulaire « articles vendus» ci - dessous;
Bien sûr, l'utilisateur peut également ne pas sélectionner l'entrepôt, tout en entrant directement le nom de l'article (nom abrégé, numéro), puis en sélectionnant l'article à inventorier dans la liste des articles qui apparaît (cette liste contiendra à ce moment - là tous les articles de l'entrepôt), et en quittant la Liste, l'option "sélectionner l'entrepôt" change automatiquement en l'entrepôt où l'article doit être inventorié.
S'il y a déjà des marchandises inscrites dans le formulaire "marchandises vendues", lorsque l'utilisateur clique sur le bouton "confirmer", une boîte de dialogue "invite système" apparaîtra indiquant "Existe - t - il déjà une quantité accumulée pour les marchandises?", l'utilisateur additionnera la quantité d'inventaire des marchandises par "Oui" et conservera la quantité d'inventaire originale par "non";
Tout au long de la saisie des marchandises inventoriées, la police rouge en haut à droite de la fenêtre affiche des informations sur l'entrepôt actuel.
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau des articles vendus, dans l'élément de menu qui apparaît, sélectionnez supprimer tout supprime toutes les informations d'inventaire de la liste (bien que cela nécessite un administrateur administrateur avancé pour le faire), et les trois autres éléments de menu fonctionnent de la même manière que Les trois boutons du même nom situés au - dessus de la fenêtre.
- Enquête sur les marchandises non vendues:
Afficher le contenu:
Afficher toutes les informations sur les marchandises non inventoriées dans le formulaire ci - dessous (formulaire "marchandises non inventoriées"), lorsque l'entrepôt a été sélectionné sur la page "Inventaire des stocks", le formulaire affichera les informations sur les marchandises non inventoriées dans l'entrepôt sélectionné;
Processus opérationnel:
En entrant le nom de l'article (nom abrégé, numéro) dans l'option "nom ou numéro de l'article", le formulaire affichera automatiquement toutes les informations correspondantes sur l'article en fonction de ce qui a été saisi.
Fonctionnement du bouton:
Lorsqu'un utilisateur se trouve sur la page "entrée d'inventaire" et qu'il y a un article dans la liste "articles vendus":
La quantité d'inventaire des marchandises sélectionnées peut être modifiée via le bouton "modifier"; Les articles sélectionnés inventoriés peuvent être supprimés via le bouton "supprimer";
Lorsqu'il y a un article dans la liste des "articles vendus":
La fenêtre "informations sur la performance et la perte (XX warehouse)" s'affiche via le bouton "performance et perte":
Cette fenêtre complètera la correction de l'inventaire des marchandises inventoriées et la génération d'un relevé dans lequel les informations sur l'entrepôt sont les mêmes que celles sélectionnées pour la fenêtre inventaire, qui comprend trois pages:
Page "liste des articles en stock": affiche des informations sur les articles en inventaire dans l'entrepôt sélectionné;
"Quantity Error Commodity List": affiche des informations sur les marchandises dont la quantité en stock diffère de la quantité inventoriée,
"Liste des articles non vendus": le contenu affiché de la page "requête sur les articles non vendus" dans la fenêtre "Inventaire".
Processus opérationnel:
L'utilisateur via le bouton "corriger l'inventaire", corrige l'inventaire de toutes les marchandises inventoriées dans l'entrepôt actuel, lorsque la correction de l'inventaire est terminée, une boîte de dialogue "informations système" apparaîtra, invite à la correction de l'inventaire est terminée, via la boîte de dialogue "confirmer" quitter, une autre boîte de dialogue "informations système" apparaîtra, invite à supprimer ou non les informations sur les marchandises inventoriées de cet entrepôt, via "oui" effacer les informations d'inventaire, via; Non "conserver les informations d'inventaire;
L'utilisateur, via le bouton "Imprimer", générera différents rapports imprimés en fonction de la page sur laquelle il se trouve. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la page liste des articles vendus et les deux éléments de menu du menu contextuel fonctionnent de la même manière que les deux boutons du même nom situés au - dessus de la fenêtre.
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2.5.4, enquête d'alarme de stock:Cette section affiche les articles dont la quantité en stock est inférieure au stock minimum défini par le système. |
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Cliquez sur le bouton "enquête d'alarme d'inventaire" dans la gestion des stocks pour ouvrir la fenêtre comme illustré à la figure 28.
Figure 28
Processus opérationnel:
Lorsqu'il y a des produits d'alarme dans la liste, via le bouton "modifier les produits", la fenêtre "modifier les produits" apparaît et l'utilisateur peut modifier d'autres champs que "numéro d'article"; Via le bouton "Enregistrer", enregistrez les modifications apportées à la marchandise et quittez la fenêtre "modifier la marchandise";
Avec le bouton "Imprimer", imprimez les informations sur les marchandises dans la liste des alarmes.
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2.6 déclarations statistiques |
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2.6.1, statistiques des achats de biens:Le rapport sur les achats et les retours de différents produits dans une certaine période de temps pour les statistiques; |
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Ouvrez la fenêtre statistiques des achats de biens en cliquant sur le bouton statistiques des achats de biens dans le rapport statistique
Numéro de document pour l'achat des marchandises entrantes et retournées, heure de l'entreprise, pour le prêteur, les marchandises, l'entrepôt et d'autres informations de base.
Processus opérationnel:
Les utilisateurs peuvent choisir différentes périodes de temps en fonction de leurs besoins dans l'option "temps d'achat";
Entrez le nom, le numéro, le nom du Code abrégé de l'article dans l'option "nom ou numéro de l'article" pour effectuer des statistiques sur les différents achats de marchandises enregistrés au cours d'une certaine période de temps.
L'utilisateur, via le bouton "trouver", effectue des statistiques de classification pour différents fournisseurs, entrepôts, opérateurs, types de documents, parmi lesquels le type de document est le bon de livraison, le bon de retour;
Afficher le contenu des bons de retour entrants correspondant aux différents numéros de documents sélectionnés dans la liste statistique via le bouton "voir les documents";
Prévisualisez le rapport via le bouton "Imprimer", le rapport affichera des informations telles que le temps de comptage de cette statistique, le nombre d'enregistrements, le nombre d'achats de marchandises, le montant total des achats et le temps d'impression.
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2.6.2, statistiques sur les achats des opérateurs:Le rapport sert de statistiques sur les achats entrants et les retours enregistrés pour différents opérateurs au cours d'une certaine période de temps. |
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Cliquez sur le bouton « Statistiques sur les achats de biens » dans le relevé statistique pour ouvrir la fenêtre illustrée à la figure 28:
Figure 28
Afficher le contenu:
Informations sur l'homme d'affaires, la date de l'entreprise, le montant, le type, le prêteur, l'entrepôt et d'autres informations;
Processus opérationnel:
Les utilisateurs peuvent choisir différentes périodes de temps en fonction de leurs besoins dans l'option "temps d'achat";
Dans l'option "nom de l'homme d'affaires" Entrez le nom de l'homme d'affaires, le numéro, le nom du Code abrégé pour effectuer des statistiques sur les différents enregistrements d'achat de l'homme d'affaires au cours d'une certaine période de temps.
Les utilisateurs peuvent sélectionner un enregistrement de document dans la liste ci - dessus en cliquant dessus, et les informations détaillées sur l'achat de marchandises correspondant à cet enregistrement de document apparaîtront dans la liste ci - dessous.
Les utilisateurs peuvent utiliser le bouton "trouver" pour classer les différents fournisseurs, entrepôts, opérateurs, types de documents,
Parmi eux, le type de document est le bordereau d'arrivée, le bordereau de retour;
Afficher le contenu du bon de retour entrant correspondant aux différents numéros de la liste statistique via le bouton "voir le document";
Prévisualisez le rapport via le bouton "Imprimer", le rapport affichera des informations telles que l'heure des statistiques de cette statistique, l'heure de prévisualisation (d'impression), etc.
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2.6.3, statistiques du coût des stocks:Principalement effectuer des statistiques sur les bénéfices des ventes de stocks de différents mois, différents entrepôts. |
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Ouvrez la fenêtre statistiques du coût des stocks en cliquant sur le bouton statistiques du coût des stocks dans le rapport statistiques.
Afficher le contenu:
Afficher sous forme de tableau le nombre de marchandises entrantes achetées, le montant, le nombre de marchandises vendues, le montant, ainsi que le bénéfice des ventes et le nombre de stocks pour le mois en cours, le montant total des stocks pour cet entrepôt pour les différents mois, sous forme de graphique le bénéfice des ventes de stocks pour les différents mois;
Processus opérationnel:
L'utilisateur peut sélectionner différents mois dans l'option "mois des statistiques" et différents entrepôts pour les statistiques dans l'option "nom de l'entrepôt";
Prévisualisez le rapport via le bouton "Imprimer", qui affiche l'heure des statistiques et l'heure de prévisualisation (impression) en plus des informations de base dans le tableau.
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2.6.4, statistiques des ventes de marchandises:Le rapport est enregistré à des fins statistiques pour les ventes, les retours de vente de différents produits dans différentes périodes de temps. |
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Cliquez sur le bouton « Statistiques des ventes de biens » dans le rapport statistique pour ouvrir la fenêtre illustrée à la figure 29:
Figure 29
Afficher le contenu:
L'heure de l'opération, le numéro de document, le nom commercial, la quantité, le montant et les informations de base sur les fournisseurs, les entrepôts, etc.
Processus opérationnel:
L'utilisateur peut sélectionner différentes périodes dans l'option "date de la requête";
Entrez le nom commercial, le Code abrégé du nom, le numéro dans l'option "nom commercial ou numéro" pour les statistiques de classification;
L'utilisateur via le bouton "enquête" peut sélectionner différents clients, entrepôts, opérateurs, types de documents pour les statistiques de classification, à ce moment - là, le temps de statistique est toujours la période dans la "date de l'enquête", les types de documents sont divisés en: ordre de vente et ordre de retour de vente.
Les informations détaillées sur les marchandises vendues ou retournées correspondant à ce numéro de document peuvent être affichées pour différents numéros de document dans la liste via le bouton "voir le document";
Grâce au bouton « Analyse de produit unique», vous pouvez effectuer des statistiques sur l'ensemble de l'année, du mois et du jour sur les éléments analysés (y compris le nombre de ventes, le montant des ventes, la marge brute des ventes, etc.);
Prévisualisez le rapport via le bouton "Imprimer", qui affiche des informations globales telles que le nombre total d'enregistrements, le nombre de marchandises vendues, le montant, etc., en plus des informations de base.
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2.6.5, statistiques des ventes des opérateurs |
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Cliquez sur le bouton « Statistiques des ventes de biens » dans le rapport statistique pour ouvrir la fenêtre illustrée à la figure 30:
Figure 30
Les sous - rapports « détail des ventes des chefs d'entreprise» et « Statistiques de performance des chefs d'entreprise» sont les suivants:
- Détails des ventes de l'homme d'affaires: statistiques sur les ventes de marchandises de l'homme d'affaires, les retours, les paiements des clients dans différentes périodes;
Afficher le contenu:
Description du document, numéro du document, date d'ouverture de l'ordre, montant dû du document, montant payé du document, marge bénéficiaire brute des ventes, etc. informations de base.
Processus opérationnel:
L'utilisateur peut choisir différentes périodes de temps dans l'option "date de la requête";
Sélectionnez différents opérateurs dans l'option "nom de l'opérateur" pour effectuer des statistiques sur les ventes de marchandises, les paiements des clients.
L'utilisateur utilise le bouton "Query" pour classer les statistiques par type de client, d'entrepôt et de document, l'heure de la statistique est toujours l'heure dans la "date de la requête";
Afficher les informations détaillées sur les marchandises vendues ou retournées correspondant à ce numéro de document (à l'exclusion de l'ordre de paiement du client) pour un numéro de document différent dans la liste via le bouton "voir le document";
Prévisualisez le rapport via le bouton Imprimer, puis imprimez le rapport via l'icône imprimer le rapport.
- Statistiques de performance des opérateurs: statistiques sur les ventes des opérateurs sur une période donnée;
Afficher le contenu:
Montant de la vente de l'Entrepreneur, montant du retour, montant total, montant récupéré (paiement du client), montant non récupéré (montant dû par le client);
Processus opérationnel:
L'utilisateur sélectionne la période à compter dans l'option "date de la requête";
Sélectionnez les opérateurs que vous souhaitez compter dans l'option nom de l'opérateur pour effectuer des statistiques de performance des ventes sur différentes périodes de temps pour différents opérateurs.
Les utilisateurs peuvent passer à « détails des ventes de l'homme d'affaires» via le bouton « afficher les détails» pour voir les performances de vente détaillées de l'homme d'affaires.
Prévisualisez le rapport via le bouton Imprimer, puis imprimez le rapport via l'icône imprimer le rapport.
Lorsqu'un utilisateur est redirigé de "détails des ventes de l'opérateur" Vers "statistiques de performance de l'opérateur", l'opérateur interrogé dans ce dernier est par défaut l'opérateur du premier.
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2.6.6, rangée de ventes de marchandises:Ce rapport présente le nombre de ventes de marchandises, les ventes, le bénéfice des ventes et la marge bénéficiaire des ventes. |
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Ouvrez la fenêtre de classement des ventes de biens en cliquant sur le bouton classement des ventes de biens dans le rapport statistique:
Afficher le contenu:
Le nombre de ventes de marchandises, les ventes, les bénéfices, la marge bénéficiaire brute, le nom commercial et d'autres informations de base.
L'utilisateur sélectionne une période de temps de requête différente via "date de la requête"; Sélection de différents entrepôts statistiques via "entrepôts"; En entrant le nom, le Code abrégé du nom, le numéro de l'article dans "nom de l'article"; Pour réaliser des statistiques catégorielles.
Processus opérationnel:
L'utilisateur peut visualiser les statistiques sous forme de liste en sélectionnant l'option 'affichage du tableau',
Ou l'option "affichage graphique" affiche les données sous forme graphique; Dans l'affichage graphique, l'utilisateur peut choisir entre différentes formes d'affichage graphique (y compris: colonne, gâteau) et différents contenus à afficher (y compris le nombre de ventes, les ventes totales, le bénéfice des ventes, la marge bénéficiaire des ventes).
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2.6.7, analyse opérationnelle |
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Ouvrez la fenêtre analyse commerciale en cliquant sur le bouton analyse commerciale dans le rapport statistique:
Comprend les trois rapports "analyse intégrée", "Analyse quotidienne", "analyse mensuelle":
- Analyse intégrée: Cette déclaration fournit une analyse statistique du contenu de l'entreprise pour la période sélectionnée;
Afficher le contenu:
Achats de marchandises (nombre de documents, quantité, montant), ventes de marchandises (nombre de documents, quantité, montant), réacheminement des stocks (nombre de documents, quantité), dépassement des stocks (nombre de documents, quantité), état des stocks (nombre total, montant total), encaissement des paiements (nombre de documents, montant des paiements à recevoir, montant des paiements versés), analyse financière (coût des ventes, bénéfice des ventes, marge brute des ventes);
Processus opérationnel:
Les utilisateurs peuvent sélectionner différentes périodes statistiques pour l'analyse statistique dans l'option "temps statistique".
- Analyse quotidienne: ce rapport fournit des statistiques sur les achats et les ventes de marchandises pour chaque jour de la période sélectionnée;
Afficher le contenu:
Date de chaque jour, quantité achetée, montant, quantité vendue, montant, coût, bénéfice, marge brute.
Les utilisateurs peuvent sélectionner différentes périodes statistiques pour l'analyse statistique dans l'option "temps statistique".
Processus opérationnel:
Afficher les statistiques sous forme de tableau en sélectionnant l'option "Affichage du tableau" ou l'option "Affichage du graphique" pour afficher les statistiques sous forme de graphique;
Où la forme du graphique comprend: un graphique en colonne, un graphique en courbe qui affiche les rapports de différents graphiques dans un histogramme ou un graphique, respectivement, et où l'utilisateur peut afficher différentes statistiques classées (bénéfices des ventes, montant total des ventes, nombre de ventes) dans l'option "contenu statistique", le Graphique changera en fonction de ce que l'utilisateur a choisi.
- Analyse mensuelle: ce rapport fournit des statistiques sur les achats, les ventes et les stocks de marchandises pour chaque mois de la période sélectionnée;
Afficher le contenu:
Chaque mois, quantité en stock, montant total, quantité achetée, montant, quantité vendue, montant, coût, bénéfice, marge brute.
Les utilisateurs peuvent sélectionner différentes périodes statistiques pour l'analyse statistique dans l'option "mois des statistiques".
Processus opérationnel:
Afficher les statistiques sous forme de tableau en sélectionnant l'option "Affichage du tableau" ou l'option "Affichage du graphique" pour afficher les statistiques sous forme de graphique;
Dont la forme graphique comprend:
Un graphique colonne, un graphique courbe, qui affiche le rapport dans un histogramme ou un graphique, respectivement, et l'utilisateur peut afficher différentes statistiques classées (bénéfice des ventes, montant total des ventes, nombre de ventes) dans l'option "contenu statistique", le graphique sera modifié en fonction du contenu sélectionné par l'utilisateur.
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2.6.8, statistiques d'approvisionnement des fournisseurs, tableau des variations des stocks, statistiques des ventes de marchandises |
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Les trois parties ci - dessus peuvent se référer aux descriptions des trois parties 2.3.3, 2.3.5 et 2.3.3, respectivement. |
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2.7 gestion quotidienne |
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2.7.1, gestion des fournisseurs:Gestion des informations de base sur les fournisseurs, la disponibilité, les notes, les enregistrements de contact, les contrats. |
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Cliquez sur le bouton "gestion des fournisseurs" dans l'administration quotidienne pour ouvrir la fenêtre comme le montre la figure 31:
Figure 31
Afficher le contenu:
Informations sur le fournisseur: informations de base telles que le nom du fournisseur, nos transactions avec le fournisseur (nous sommes à payer, nous payons, différence de montant);
Disponibilité des fournisseurs: sous forme de formulaire dans la colonne « enregistrement des achats / retours / paiements » pour afficher les achats, les retours et les paiements de marchandises que nous avons effectués avec nos fournisseurs actuels et dans la colonne « contenu détaillé » pour afficher les informations détaillées sur les marchandises correspondant aux enregistrements « achat » ou « retour » correspondants;
Remarques, enregistrements de contact: sous forme de formulaire, les informations de remarque de ce fournisseur sont affichées dans la barre « remarques» et tous les contacts que nous avons avec ce fournisseur sont affichés dans la barre « enregistrements de contact».
Gestion des contrats: afficher toutes nos informations contractuelles avec ce fournisseur sous forme de liste dans la rubrique « informations contractuelles »;
Processus opérationnel:
Les utilisateurs sélectionnent un fournisseur en saisissant des informations de base telles que le nom du fournisseur, le Code abrégé du nom, le contact, etc. dans « entrer le nom ou le numéro du fournisseur» ou via le bouton « rechercher», lorsque les informations relatives à ce fournisseur seront affichées à un endroit différent sous la forme décrite ci - dessus.
À ce stade, dans la rubrique « informations sur le fournisseur », vous pouvez afficher les informations de base sur la comptabilité du fournisseur ou, via le bouton « afficher la comptabilité », accéder au module « comptes courants (fournisseurs) », où les requêtes sont automatiquement effectuées avec le fournisseur actuel comme condition de recherche.
Dans l'article « disponibilité du fournisseur», vous pouvez afficher la situation détaillée des marchandises dans la barre « contenu détaillé» en sélectionnant différents enregistrements d'entrée et de retour dans le tableau dans la colonne « enregistrement des achats / retours / paiements».
Dans le projet « notes / enregistrements de contact », enregistrez le contenu des notes modifiées dans le garde - corps « notes » via le bouton « enregistrer »;
Augmenter l'enregistrement des contacts avec les fournisseurs en remplissant l'heure, l'opérateur et le contenu des contacts dans la fenêtre contextuelle "enregistrement des contacts avec les fournisseurs" via le bouton "ajouter";
Modifier l'enregistrement de contact dans la fenêtre contextuelle "enregistrement de contact fournisseur" via le bouton "modifier";
Via le bouton "supprimer", supprimez l'enregistrement de contact sélectionné;
Dans « gestion des contrats», via le bouton « cliquer pour commencer», la sélection « afficher» peut afficher les informations contractuelles du fournisseur actuel de différentes manières,
Sélectionnez "ajouter un contrat" et remplissez les informations de base sur le nouveau contrat dans la fenêtre "ajouter un contrat" qui apparaît;
Sélectionnez « modifier le contrat » pour modifier les informations de base du contrat sélectionné dans la liste des contrats dans la fenêtre « modifier le contrat » qui apparaît;
Sélectionnez Supprimer le contrat pour supprimer le contrat sélectionné dans la liste des contrats;
En outre, l'utilisateur peut, via le bouton informations sur le fournisseur, accéder à la fenêtre Informations sur le fournisseur pour définir les informations sur le fournisseur;
Via le bouton comptes fournisseurs, accédez à la fenêtre comptes courants (fournisseurs) et effectuez les requêtes par défaut avec le fournisseur actuel comme condition de la requête.
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2.7.2, gestion intégrée des clients:La gestion des informations de base sur les clients, la situation de consommation, les notes, les enregistrements de contact, les contrats. |
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Cliquez sur le bouton "gestion intégrée des clients" dans l'administration quotidienne pour ouvrir la fenêtre comme le montre la figure 32:
Figure 32
Afficher le contenu:
Informations client: informations de base telles que le nom du client, nos transactions avec le client (montant dû, montant versé, montant de la différence);
Situation des ventes des clients: sous forme de formulaire pour afficher les ventes de marchandises, les retours, les enregistrements de paiement que nous avons effectués avec nos clients actuels dans la colonne "enregistrement des ventes / retours / paiements" et dans la colonne "contenu détaillé" pour afficher les informations détaillées sur les marchandises correspondant à l'enregistrement "vente" ou "retour" correspondant;
Notes, enregistrements de contact: afficher les informations de remarque de ce client sous forme de formulaire dans la colonne "Notes" et tous les contacts que nous avons eu avec ce client dans la colonne "enregistrements de contact".
Gestion des contrats: afficher toutes nos informations contractuelles avec ce client sous forme de liste dans la rubrique « informations contractuelles »;
Processus opérationnel:
L'utilisateur sélectionne un client en entrant des informations de base telles que le nom du client, le Code abrégé du nom, le contact, etc. dans "entrer le nom ou le numéro du client" ou via le bouton "demande de renseignements", à ce stade, les informations relatives à ce client seront affichées à différents endroits sous la forme indiquée ci - dessus.
À ce stade, dans la rubrique « informations sur le client », vous pouvez afficher les informations de base sur la comptabilité du client ou accéder au module « comptes courants (clients) » via le bouton « afficher la situation de la comptabilité », où chaque requête sera automatiquement effectuée avec le client actuel comme condition de la requête.
Dans l'article "situation des ventes du client", vous pouvez afficher la situation détaillée des marchandises dans la colonne "contenu détaillé" en sélectionnant différents enregistrements d'entrée et de retour dans le formulaire de la colonne "enregistrement des ventes / retours / paiements".
Dans le projet « notes / enregistrements de contact », enregistrez le contenu des notes modifiées dans le garde - corps « notes » via le bouton « enregistrer »;
Avec le bouton "augmenter", remplissez l'heure, l'opérateur, le contenu du contact dans la fenêtre contextuelle "enregistrement de contact client", augmentez avec le bouton "Enregistrer"
Enregistrement des contacts avec les clients;
Modifier l'enregistrement de contact dans la fenêtre contextuelle "enregistrement de contact client" via le bouton "modifier";
Via le bouton "supprimer", supprimez l'enregistrement de contact sélectionné;
Dans "gestion des contrats", via le bouton "Cliquer pour commencer", la sélection "afficher" peut afficher les informations contractuelles du client actuel de différentes manières,
Sélectionnez "ajouter un contrat" et remplissez les informations de base sur le nouveau contrat dans la fenêtre "ajouter un contrat" qui apparaît;
Sélectionnez « modifier le contrat » pour modifier les informations de base du contrat sélectionné dans la liste des contrats dans la fenêtre « modifier le contrat » qui apparaît;
Sélectionnez Supprimer le contrat pour supprimer le contrat sélectionné dans la liste des contrats;
En outre, l'utilisateur peut, via le bouton "informations client", accéder à la fenêtre "informations client" pour effectuer la configuration des informations client;
Via le bouton comptes clients, accédez à la fenêtre comptes courants (clients) et effectuez chaque requête par défaut avec le client actuel comme condition de la requête.
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2.7.3, gestion du personnel opérationnel:Gestion des informations de base des opérateurs, des performances, des notes, des journaux. |
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Cliquez sur le bouton "gestion des gens d'affaires" dans l'administration quotidienne pour ouvrir la fenêtre comme le montre la figure 33:
Figure 33
Afficher le contenu:
Informations sur l'opérateur: informations de base telles que le nom de l'opérateur, la performance de l'opérateur (montant de l'achat, nous avons payé, montant de la vente, le client a payé);
Performance de l'homme d'affaires: sous forme de tableau dans la colonne « documents» pour afficher les achats effectués par l'homme d'affaires, les retours d'achat, les enregistrements de paiement des clients, les ventes de marchandises, les retours de vente, les paiements des clients, dans la colonne « contenu détaillé» pour afficher les informations détaillées sur les marchandises correspondant aux enregistrements correspondants tels que « achat» ou « vente»;
Notes, journaux: sous forme de tableau, les informations sur les notes de l'opérateur sont affichées dans le garde - corps "Notes" et dans le garde - corps "journaux" tous les contacts qui ont eu lieu entre notre société et cet opérateur.
Processus opérationnel:
L'utilisateur sélectionne l'opérateur en entrant des informations de base telles que le nom de l'opérateur, le Code abrégé du nom dans "entrer le nom de l'opérateur" ou via le bouton "rechercher", à ce stade, les informations relatives à cet opérateur seront affichées dans un emplacement différent sous la forme décrite ci - dessus.
À ce stade, dans la barre « informations sur les employés», vous pouvez afficher les informations de base de l'homme d'affaires ou sélectionner « performance des achats» pour passer au module « Statistiques des achats de l'homme d'affaires» via le bouton « performance de l'homme d'affaires» ou sélectionner « performance des ventes» pour passer au module « Statistiques des ventes de l'homme d'affaires», l'utilisateur peut sélectionner les conditions à interroger dans différents modules pour effectuer une demande de performance.
Dans l'élément "documents", vous pouvez afficher la situation détaillée correspondante des marchandises dans la colonne "contenu détaillé" en sélectionnant les achats, les enregistrements de vente dans le tableau de la colonne "achat / vente".
Dans le projet notes / logs, enregistrez le contenu des notes modifiées dans la grille notes via le bouton Enregistrer;
Avec le bouton "augmenter", remplissez la date, le contenu du journal dans la fenêtre contextuelle "Journal de l'homme d'affaires", et avec le bouton "Enregistrer", augmentez la journalisation de l'homme d'affaires;
Modifier la journalisation dans la fenêtre "Journal de l'opérateur" qui apparaît via le bouton "modifier";
Via le bouton "supprimer", supprimez la journalisation sélectionnée;
En outre, les utilisateurs peuvent définir les informations sur les employés en cliquant sur le bouton « informations sur les employés» et en accédant à la fenêtre « informations sur les employés»;
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2.7.4, frais de fonctionnement:Effectuer des ajouts, des recherches ou des statistiques sur les dépenses de chaque période d'exploitation; |
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Cliquez sur le bouton frais d'exploitation dans gestion quotidienne pour ouvrir la fenêtre frais d'exploitation comme dans la figure 34:
Figure 34
Afficher le contenu:
Affichage sous forme de tableau de chaque dépense sur une certaine période,
Affiche les dépenses sur une période donnée sous forme de graphique (par défaut, lorsque vous accédez à la fenêtre frais d'exploitation, les informations sur les dépenses pour le mois en cours sont affichées).
Processus opérationnel:
L'utilisateur remplit les informations de base sur les frais supplémentaires dans la fenêtre « augmenter les frais» en affichant la fenêtre « augmenter les frais» via le bouton « augmenter»; Dans l'option "type", il est possible d'ajouter un nouveau type de frais en sélectionnant "ajouter un nouveau type"; Lorsque l'utilisateur ajoute des frais avec succès, le contenu non visible du programme est automatiquement actualisé.
L'utilisateur sélectionne différents critères de recherche dans la fenêtre rechercher des frais via le bouton "rechercher", où l'option "type" ci - dessous est disponible lorsque vous sélectionnez "revenus" ou "dépenses" dans l'élément "recettes / dépenses", et l'utilisateur peut sélectionner différentes classes pour l'enquête; Lorsque l'utilisateur quitte la fenêtre rechercher les frais via le bouton Rechercher, les données de la liste sont mises à jour.
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2.7.5, gestion des contrats:Gérer tous les contrats fournisseurs et clients. |
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Cliquez sur le bouton "gestion des contrats" dans l'administration quotidienne pour ouvrir la fenêtre comme le montre la Figure 35:
Figure 35
Afficher le contenu:
Afficher tous les contrats de différents fournisseurs ou clients, selon le choix de l'utilisateur; Et affiche les informations de base sur l'élément sélectionné à gauche de la fenêtre.
Processus opérationnel:
Action générique: lorsque l'utilisateur sélectionne une option différente dans la liste, quelques informations de base sur cette option seront affichées à gauche de la fenêtre;
La fenêtre affiche la liste "fournisseur ou client" au début, il n'y a que deux options "fournisseur" et "client" dans la liste de droite, l'utilisateur ouvre différentes options en double - cliquant dessus, par exemple, l'utilisateur double - clique sur l'option "fournisseur" pour accéder à la liste "fournisseurs", qui est une option pour chaque fournisseur et le nom de l'option est le même que le nom du fournisseur; L'utilisateur double - clique sur une option différente pour accéder à la liste des contrats' XX - Provider 'correspondant à cette option, qui est une liste avec le nom de l'option pour chaque nom de contrat du fournisseur actuel, en double - cliquant sur l'option différente pour ouvrir le contrat portant le même nom que cette option;
Lorsque l'utilisateur figure sur la liste des fournisseurs:
Avec le bouton "ajouter" qui apparaît dans la fenêtre "ajouter un fournisseur", l'utilisateur peut remplir des informations de base sur le nouveau fournisseur, et lorsque l'utilisateur quitte la fenêtre "ajouter un fournisseur" via "Enregistrer", une option portant le même nom sera ajoutée à la liste des fournisseurs.
Grâce au bouton "modifier" qui ouvre la fenêtre "modifier le fournisseur", l'utilisateur peut modifier les informations de base du fournisseur sélectionné dans la liste, et lorsque l'utilisateur quitte la fenêtre "modifier le fournisseur" via "Enregistrer", les informations de base du fournisseur dans la liste "fournisseurs" seront modifiées en conséquence;
La boîte de dialogue "invite système" apparaît via le bouton "supprimer", lorsque l'utilisateur passe par la boîte de dialogue "oui" quitter "invite système", le fournisseur sélectionné dans la liste sera supprimé, si le fournisseur a un historique de contrat, une autre boîte de dialogue "invite système" apparaîtra, invitant Le fournisseur à avoir un contrat, à le supprimer ou non, et l'utilisateur peut choisir lui - même l'action à effectuer; Lorsque vous supprimez un fournisseur, les options correspondantes de la liste des fournisseurs sont également supprimées;
Lorsque l'utilisateur se trouve dans la liste des fournisseurs XX,
Les boutons "ajouter", "modifier", "supprimer" fonctionneront pour le contrat de ce fournisseur.
Les boutons ci - dessus fonctionnent de manière similaire dans la liste 'clients' et dans la liste' clients xx '.
L'utilisateur, via le bouton "rechercher", peut effectuer l'opération de recherche du contrat dans la rampe "rechercher" à gauche: en entrant le nom du contrat dans l'option "nom du contrat à rechercher", en sélectionnant l'étendue du contrat à rechercher dans l'option "portée de la recherche", en cliquant sur le bouton "démarrer la recherche" pour effectuer la recherche du contrat, à la fin de la recherche, le nombre de contrats détectés apparaîtra sous le bouton "démarrer la recherche", une liste de "résultats de la recherche" apparaîtra à droite et les contrats trouvés apparaîtront sous la forme d'une option du même nom; Quittez la recherche en cliquant à nouveau sur le bouton Rechercher ou en cliquant sur fermer dans le coin supérieur droit de la barre rechercher.
Avec le bouton "retour", lorsque l'utilisateur se trouve dans la liste "fournisseurs xx", il est renvoyé à la liste "fournisseurs" et, en cliquant à nouveau, il est renvoyé à la liste "fournisseurs ou clients"; Les opérations sont similaires chez les clients; Lorsqu'un utilisateur figure dans la liste des résultats de la recherche, il est renvoyé à la liste des fournisseurs ou des clients en fonction de la portée de la recherche.
L'utilisateur, par un clic droit dans les différentes listes, dont les éléments de menu "augmenter", "supprimer", "modifier" dans le menu contextuel ont la même fonction que le bouton correspondant au - dessus de la fenêtre;
Vous pouvez modifier l'affichage de chaque option de la liste en sélectionnant différents éléments de menu dans le Sous - menu de l'élément de menu "afficher"!
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2.7.6, gestion des prêts du client:Le module gère les prêts, les retours et les mauvaises créances des clients. |
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Cliquez sur le bouton 'gestion des prêts clients' dans la gestion quotidienne pour ouvrir la fenêtre comme illustré à la figure 36:
Figure 36
Où dossier de prêt désigne un dossier de vente pour lequel le « montant payé » est nul au moment de la vente des marchandises; Enregistrement de retour désigne l'enregistrement de retour de la marchandise correspondante, qui n'est pas considéré comme une statistique de retour réelle, mais simplement comme une référence; Un enregistrement de mauvaise facture peut être considéré comme un enregistrement de certaines opérations de sortie de stock de marchandises sans ventes (par exemple, lorsque les marchandises sont vendues pour déterminer qu'il n'y aura pas de montant à payer, que les marchandises sont confisquées, etc.) (dans l'ensemble du système, la somme du nombre d'enregistrements de mauvaise facture de marchandises et du nombre d'enregistrements de vente de marchandises est égale au nombre de sorties de stock de marchandises);
Afficher le contenu:
Page "gestion des prêts": le formulaire ci - dessus indique l'enregistrement des prêts pour le "formulaire de prêt" et le formulaire ci - dessous indique l'enregistrement des retours pour les marchandises sélectionnées dans le formulaire ci - dessus pour le "formulaire de restitution";
Page de gestion des mauvaises créances: affiche les mauvaises créances de vos clients.
Processus opérationnel:
Page de gestion des prêts:
L'utilisateur peut effectuer le prêt d'un client donné pendant un certain temps en sélectionnant une période de temps différente dans l'option "heure de la demande", en entrant le nom du client à interroger dans l'option "nom du client" (nom abrégé, numéro, numéro de téléphone, etc.) ou en sélectionnant le client directement via le bouton "loupe"; Ou en cochant directement l'option "tous les clients" pour effectuer une demande de prêt pour tous les clients pendant une certaine période de temps.
L'utilisateur sélectionne un enregistrement de prêt différent en cliquant sur "formulaire de prêt", où l'enregistrement de retour des marchandises empruntées sera affiché dans "formulaire de restitution".
L'utilisateur génère un relevé imprimé de l'ordre de vente correspondant au « numéro de document» dans l'enregistrement sélectionné dans le « formulaire de prêt» via le bouton « voir le document»;
L’utilisateur Imprime toutes les données du « formulaire de prêt » via le bouton « imprimer »;
L'utilisateur peut convertir les marchandises correspondantes dans le formulaire de prêt en créances irrécouvrables via le bouton "ajouter des créances irrécouvrables", une fenêtre de "sélection" apparaîtra, où l'utilisateur peut choisir de "rendre le document XXXX entier en créances irrécouvrables" pour convertir en créances irrécouvrables toutes les marchandises dans le bon de vente correspondant au "numéro de document" dans l'enregistrement sélectionné dans le formulaire de prêt; Ou sélectionnez « mettre XX marchandises en mauvaise créance » pour convertir les marchandises correspondant au « numéro d'article » dans l'enregistrement sélectionné dans le « formulaire de prêt » en mauvaise créance. L'utilisateur peut ensuite passer à la page de gestion des mauvaises créances pour voir tous les remboursements;
La page 'gestion des mauvaises créances':
Où les options' heure de la requête ',' nom du client ', etc. fonctionnent de la même manière que dans la page' gestion des prêts'.
Générer un rapport imprimé de la mauvaise facture correspondant au numéro de document dans l'enregistrement sélectionné dans le formulaire de mauvaise facture via le bouton afficher les documents.
L'utilisateur Imprime toutes les données du "formulaire de mauvaise facture" via le bouton "Imprimer".
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| Iii. Questions fréquemment posées |
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Le même opérateur peut - il se connecter sur différentes machines en même temps dans Inbound Network Edition?
Le même opérateur ne peut pas se connecter sur différentes machines en même temps, car de nombreux systèmes d'exploitation enregistrent l'opérateur qui l'a fait fonctionner. Le numéro unique du document indique également le numéro de l'opérateur, ce qui peut provoquer une duplication du numéro de document si vous vous connectez en même temps.
2, selon quoi les marchandises sont - elles numérotées automatiquement?
Par exemple, le numéro d'article 5400012, où 54 est le numéro de classe de l'article et 00012 est le numéro de série de l'article de cette classe, commençant par 00001 dans la rangée arrière.
3, pourquoi configurer l'entrepôt par défaut, le fournisseur par défaut, le client par défaut, quels sont ces avantages?
Si vous définissez l'entrepôt par défaut, le fournisseur par défaut, le client par défaut, par exemple en ouvrant une fenêtre d'approvisionnement, le nom du fournisseur indique ce fournisseur par défaut et le nom de l'entrepôt indique également l'entrepôt par défaut. L'avantage est que les entrepôts, les fournisseurs et les clients les plus couramment utilisés sont définis par défaut, affichés directement au moment de l'ouverture de la commande et ne sont plus sélectionnés, ce qui augmente la productivité.
Pourquoi est - ce que le fournisseur moyen, le client moyen?
Un fournisseur ordinaire est un fournisseur ordinaire lorsqu'un article n'est introduit qu'une seule fois par une unité ou une personne au moment de la saisie, ou lorsqu'aucune information sur ce fournisseur n'est enregistrée pour une raison quelconque. Les clients réguliers sont ceux qui consomment de manière sporadique, et certains clients qui ne veulent pas révéler leur nom sont appelés clients réguliers.
5 - Quelle est la différence entre les gestionnaires et les gens d'affaires?
L'administrateur et l'opérateur se réfèrent à la même personne et sont ajoutés dans les paramètres de l'employé, si un employé est ajouté, il sera répertorié après l'ouverture d'une fenêtre unique pour l'Administrateur.
Pourquoi le nom complet de l'entreprise dans "autres paramètres" ne peut - il pas être imprimé?
Parce que vous utilisez la version d'essai, seuls les documents imprimés après l'achat de la version officielle afficheront le nom de l'entreprise que vous avez définie.
7, comment modifier le mot de passe de l'opérateur?
Cliquez sur le bouton "maintenance du système" dans les paramètres du système et sur "modifier le mot de passe" dans la fenêtre ouverte pour modifier le mot de passe de l'opérateur actuel.
Comment payer le fournisseur?
Le paiement à un fournisseur peut être divisé en trois catégories: premièrement, dans la fenêtre d'achat de marchandises en attente, le « montant à payer» correspond au montant total dû à l'autre partie pour toutes les marchandises figurant dans le document, et le montant effectivement payé au fournisseur peut être inscrit après le « montant versé». La seconde consiste à cliquer sur le bouton « comptes courants » dans la gestion des achats entrants pour sélectionner le fournisseur à payer dans la fenêtre qui s'affiche, où les bons d'achat, les bons de retour et les bons de paiement relatifs à ce fournisseur pour une période donnée sont répertoriés. Sélectionnez ensuite le bon de livraison que vous souhaitez payer, cliquez sur le bouton "nous payons" et dans la fenêtre qui s'affiche, cochez le paiement pour un certain document, ce qui modifie le montant payé pour ce bon de livraison. La troisième consiste à cliquer sur le bouton "nous payons" dans la fenêtre "comptes courants" et à sélectionner "ajouter un ordre de paiement" dans la fenêtre qui apparaît pour ajouter un nouvel ordre de paiement.
9, comment collecter l'argent pour les clients?
Le paiement au client peut être divisé en trois types: le premier est dans la fenêtre de la vente de marchandises, le « montant à payer» est le montant total que le client est tenu de payer dans ce document, après le « montant versé», vous pouvez entrer le montant que le client réel a payé. La seconde consiste à cliquer sur le bouton « compte courant » dans la gestion des ventes pour sélectionner le client à récupérer dans la fenêtre qui s’affiche, où les ordres de vente, les ordres de retour, les ordres de paiement relatifs à ce client pour une période donnée sont répertoriés. Ensuite, sélectionnez le bon de vente que vous souhaitez collecter, cliquez sur le bouton "collecter" et dans la fenêtre qui apparaît, cochez le paiement pour un certain document, ce qui modifie le montant payé pour ce bon de vente. La troisième consiste à cliquer sur le bouton « encaisser » dans la fenêtre « comptes courants » et à sélectionner « ajouter un nouveau ticket » dans la fenêtre qui apparaît pour ajouter un nouveau ticket.
10 comment établir un compte d'ouverture?
Lors de la première utilisation officielle du programme, il est nécessaire d'établir un compte d'ouverture, en vérifiant d'abord que le programme n'a pas effectué d'opérations telles que l'achat ou la vente. Cliquez sur le bouton "informations sur les marchandises" dans "paramètres système" et sélectionnez créer un compte d'ouverture des marchandises dans la fenêtre qui apparaît. Les montants à payer ou à recevoir en début de période peuvent être inscrits lors de l'ajout d'un fournisseur ou d'un client, et les montants à payer ou à recevoir en début de période ne peuvent plus être modifiés si le fournisseur ou le client a une entreprise.
Comment distinguer les grandes unités des petites unités dans le système?
Les petites unités sont adoptées par défaut dans le système, c'est - à - dire que la plus petite unité vendue au moment de la vente prévaut; L'unité de restockage au moment de l'achat du restockage est également soumise à la plus petite unité.
12, quelle méthode de règlement des coûts est utilisée dans le système?
Ce système utilise la méthode de la moyenne pondérée
13, comment utiliser la fonction d'enquête d'inventaire à distance?
Dans le logiciel, nous fournissons une fonctionnalité de requête d'inventaire de la manière Web, vous pouvez utiliser Ie sur n'importe quelle machine du réseau local pour la requête d'inventaire, via les paramètres du système, vous pouvez choisir d'afficher ou non le prix d'avance. L'installation est simple, entrez dans les paramètres de notre logiciel sur les paramètres d'accès à distance qui définit le numéro de port, puis vous pouvez interroger l'inventaire à distance sur le client avec l'adresse IP du serveur http: / / 888.
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